DA OFERTA DA 2a (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA CETREL S.A.

CETREL S.A.

Sociedade por ações de capital fechado
CNPJ no 14.414.973/0001-81

Rodovia BA 530, Via Atlântica-Via Cetrel, S/N, Polo Industrial de Camaçari,

CEP 42.816-280,

Cidade de Camaçari, Estado da Bahia
no valor total de
R$ 160.000.000,00
(cento e sessenta milhões de reais)
Código ISIN: BRCTRLDBS012

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025, SOB O No CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/198.

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR
Nos termos do disposto no parágrafo 3o do artigo 59 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a CETREL S.A., sociedade por ações, sem registro de
companhia aberta perante a CVM, em fase operacional, com sede na Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, na Rodovia BA 530, Via Atlântica-Via Cetrel, S/N, Polo Industrial de Camaçari, CEP 42.816-280, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob no 14.414.973/0001-81, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia (“JUCEB”) sob o NIRE 29300002721 (“Emissora”), em conjunto com o ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 1o, 2o, 3o (parte), 4o e 5o andares, CEP 04538-132, inscrito no CNPJ sob o no 04.845.753/0001-59 (“Coordenador Líder”), na qualidade de Coordenador Líder da Oferta (conforme definido abaixo), vêm a público ANUNCIAR (“Anúncio de Início”), o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição de 160.000 (cento e sessenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 2 a (segunda) emissão da Emissora, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 14 de fevereiro de 2025 (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido abaixo) com a intermediação do Coordenador Líder da Oferta, sob o regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures (“Oferta”), conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura da 2a (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da Cetrel S.A.” (“Escritura de Emissão”), celebrado em 14 de fevereiro de 2025, entre a Emissora, a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.954, 10o Andar, Conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ sob o no 17.343.682/0003-08, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures e a DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CAMAÇARI S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, na Rua Eteno no 1.561, Polo Industrial de Camaçari, CEP 42.816-200, inscrita no CNPJ sob no 01.944.031/0001-63, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (“DAC” ou “Fiadora”).

2. RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO
A Oferta foi registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da CVM, nos termos dos artigos 25, §2o, 26, inciso X, e 27, inciso I da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública (i) de valor mobiliário
representativo de dívida; (ii) destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definição prevista nos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM no 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”); e (iii) cujo
emissor não se encontra registrado perante a CVM. A Oferta não será submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.

3. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo o cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas
a alterações, atrasos, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e
dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser
comunicada ao mercado e à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo
o disposto nos artigos 67 da Resolução CVM 160, hipótese em que incidirão os efeitos descritos
nos artigos 68 e 69 da Resolução CVM 160.
(2) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede
mundial de computadores da CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), da
Emissora e dos Coordenadores da Oferta, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM
160.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou
modificação da Oferta Pública, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicados ou
anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da
Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução
CVM 160.

4. REGISTRO DA OFERTA NA CVM
O registro da Oferta foi concedido automaticamente pela CVM em 25 de fevereiro de 2025, sob os no CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/198.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com os Coordenadores e/ou com a CVM.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9o, INCISO I E 23, §1o, DA RESOLUÇÃO CVM 160, UMA VEZ QUE A OFERTA É
DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS.

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO X, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO V, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS
ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início, que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

A data deste Anúncio de Início é de 25 de fevereiro de 2025.

Coordenador Líder